Datos del cliente u oportunidad se vuelven a escribir en otro sistema.
Salesforce + sistemas externos
Conecta Salesforce con el resto de tu operación.
Si Salesforce ya concentra clientes y oportunidades, podemos revisar cómo compartir esa información con cotizadores, portales, aplicaciones internas u otros sistemas sin volver a capturarla.
El CRM puede estar bien implementado y aun así dejar pasos manuales.
El problema aparece cuando ventas trabaja en Salesforce pero la cotización, el pedido o la operación continúan en otra herramienta y alguien tiene que pasar la información a mano.
La venta avanza en Salesforce, pero el resto del proceso queda fuera.
Clientes o distribuidores consultan información por otros medios aunque ya exista en el CRM.
Definimos exactamente qué información debe entrar o salir de Salesforce.
Revisamos objetos, permisos, autenticación y APIs disponibles para construir una integración acotada y fácil de mantener.
La viabilidad depende de la edición contratada, permisos, APIs disponibles y configuración de Salesforce. Primero validamos el acceso técnico y después cerramos el alcance.
Contactos y cuentasConsultar o registrar información autorizada de clientes y empresas.
OportunidadesRelacionar avances comerciales con cotizadores u otros procesos.
Pedidos y solicitudesEnviar información a otros sistemas cuando la arquitectura lo permita.
Aplicaciones externasCrear experiencias para vendedores o clientes sin obligarlos a trabajar directamente dentro del CRM.
Casos comunes alrededor de Salesforce.
La integración tiene sentido cuando quieres conservar Salesforce como CRM y simplificar lo que ocurre antes o después.
Usar datos del CRM para preparar propuestas sin volver a capturar al cliente.
Mostrar al cliente información autorizada desde una experiencia propia.
Pasar información necesaria de ventas hacia el siguiente sistema.
Preguntas frecuentes
¿Necesitan mi contraseña de Salesforce?
La integración debería utilizar mecanismos de autorización y credenciales técnicas con permisos definidos, no contraseñas personales compartidas.
¿Pueden leer y escribir información?
Depende de los permisos y APIs disponibles para los objetos que necesite el proyecto.
¿Tengo que reemplazar Salesforce?
No. La intención es conservarlo cuando ya funciona y conectar los procesos que hoy quedan fuera.
Soluciones relacionadas
Si ya tienes un sistema, podemos revisar qué vale la pena conectar y qué conviene resolver por separado.